財務規劃師招聘職位描述
職位名稱：財務規劃師
工作地點：酒仙橋電子科技城總部6A座
職位類型：全職/兼職
薪資范圍：上無封頂，掙多少自己說了算，成長和收益都由自己掌控；
職位概述
我們正在尋找一位經驗豐富、專業能力強的財務規劃師加入我們的團隊。作為財務規劃師，您將負責為客戶提供全面的財務規劃服務，包括投資、稅務、保險、退休和遺產規劃等。您需要具備出色的分析能力、溝通技巧和職業道德，幫助客戶實現財務目標并確保他們的財務安全。
主要職責
1. 財務分析與評估：
- 評估客戶的財務狀況，包括收入、支出、資產和負債。
- 分析客戶的財務目標、風險承受能力和投資偏好。
2. 財務規劃制定：
- 為客戶制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、稅務、保險、退休和遺產規劃。
- 提供專業的財務建議，幫助客戶實現短期和長期財務目標。
3. 投資建議與管理：
- 根據客戶的需求和風險承受能力，推薦合適的投資產品和策略。
- 監控投資組合的表現，并根據市場變化進行調整。
4. 客戶關系管理：
- 與客戶建立并維護長期合作關系，定期回顧和更新財務計劃。
- 解答客戶的財務問題，提供持續的支持和指導。
5. 市場與行業研究：
- 關注金融市場動態、法規變化和新興投資工具，為客戶提供最新的財務建議。
- 參加行業培訓和研討會，不斷提升專業知識和技能。
6. 團隊協作：
- 與團隊其他成員（如稅務顧問、律師等）協作，為客戶提供全面的財務解決方案。
任職要求
1. 教育背景：
- 金融、經濟、會計或相關領域的本科及以上學歷。
2. 專業認證（優先考慮）：
- 持有注冊財務規劃師（CFP）、特許財務顧問（ChFC）或類似認證。
3. 工作經驗：
- 至少[X]年財務規劃或相關領域的工作經驗。
- 有服務高凈值客戶經驗者優先。
4. 技能要求：
- 扎實的財務、投資、稅務和保險知識。
- 出色的分析能力和問題解決能力。
- 優秀的溝通和人際交往能力，能夠與客戶建立信任關系。
- 熟練使用財務規劃軟件和工具（如Excel、財務規劃軟件等）。
5. 職業道德：
- 遵守職業道德規范，保護客戶隱私，保持客觀和公正。
我們提供
1. 具有競爭力的薪資和績效獎金。
2. 完善的培訓和發展機會。
3. 靈活的工作時間和良好的工作環境。
4. 團隊協作和支持性的企業文化。
申請方式
如果您對該職位感興趣，請您在平臺上跟我取得聯系，我們期待您的加入！
公司簡介
中國平安是國內最具競爭力的綜合金融平臺，通過保險+服務，保險+金融，保險+養老，結合專業的財務規劃，助力客戶解決養老，醫療，稅務，傳承等問題；