崗位職責:
1.負責營業部一般個人客戶關系維護與拓展工作;開發和維護高凈值個人、私募基金、大型企業、同業金融機構等客戶,提供全方位的機構業務服務,如私募托管、股權質押、定制化理財等;
2.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務;
3.為潛在客戶提供專業的顧問服務,促成產品銷售及交易;開展集團機構類業務的協同工作,協助開展零售類經紀業務。
4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業部安排的其他相關基礎工作。
任職資格:
1.本科及以上學歷;
2.經濟、金融類及相關專業優先;
3.兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經驗;
4.具有證券從業資格、基金從業資格、投顧從業資格等;
5.了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則;
6.了解相應交易品種的交易程序及操作知識;
7.有較強的溝通能力,書面/口頭表達能力及開拓創新能力。