崗位職責:
1.目標客戶覆蓋：聚焦金融機構客戶，建立分層分類的客戶檔案，制定差異化開發策略；
2.需求挖掘與關系維護：定期拜訪客戶，深入了解其投資目標、風險偏好、收益訴求及資產配置痛點，提供定制化的解決方案；
3.銷售目標達成：根據部門年度銷售計劃，分解目標，制定銷售策略，推動重點產品的銷售落地，確保完成考核指標；
4.產品適配與路演支持：協同產品設計、投研團隊，提煉產品核心賣點，針對不同客戶類型設計銷售話術；組織客戶路演、一對一溝通會、策略研討會等活動，提升產品認知度；
5.跨部門協同：聯動自營、財富、投研、運營、合規等部門，快速響應客戶定制化需求，推動產品落地效率；
任職要求：
1.學歷背景：碩士及以上學歷，金融、經濟、管理、數學等相關專業優先；
2.從業年限：5年以上金融行業機構銷售經驗，具備券商資管、保險資管、公募基金、信托機構、銀行私行或第三方銷售機構相關崗位經歷者優先；
3.客戶資源：擁有豐富的機構客戶資源（如銀行理財子、保險資管、信托和公募基金等），或有成功開發大型機構客戶的案例者優先；
4.產品理解：熟悉券商資管產品體系（如固收、權益、量化、FOF、ABS等），了解各類資管產品的底層資產、風險收益特征及監管規則；
5.溝通與談判能力：具備極強的客戶需求挖掘能力與共情力，能精準傳遞產品價值；擅長跨層級溝通，推動合作落地；
6.團隊協作精神：能與公司各部門高效配合，以客戶為中心推動跨部門資源整合；
7.資格證書：具備基金從業資格、證券從業資格。