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    更新于 2月25日

    健康財富規劃師

    4-6萬
    • 北京西城區
    • 5-10年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    面銷/陌拜電話銷售網絡銷售企業客戶機構客戶個人客戶銀行從業資格證證券從業資格證基金從業資格證保險銀行投資/融資
    我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業的財務規劃和投資建議。
    工作內容:
    1. 分析客戶的財務狀況和投資需求;
    2. 為客戶提供個性化的理財方案;
    3. 監控市場動態,及時調整投資策略;
    4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。
    崗位要求:
    1. 金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
    2. 5年以上理財顧問工作經驗;
    3. 持有相關金融證書者優先;
    4. 良好的溝通能力和客戶服務意識;
    5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

    工作地點

    北京市西城區西直門外大街1號院3正南方向60米

    職位發布者

    谷女士/人事經理

    立即溝通
    公司Logo泰康人壽保險有限責任公司北京西城支公司
    泰康保險集團股份有限公司系1996年8月22日經中國人民銀行總行批準成立的全國性、股份制人壽保險公司,公司總部設于北京。自成立以來,泰康人壽一直重視公司治理結構的不斷完善。2000年11月,全面完成經國務院同意、保監會批準的外資募股工作,建立了國際化的公司治理結構。在以董事長兼首席執行官陳東升為核心的專業化、國際化的管理團隊領導下,泰康人壽發展迅速。截至2009年底,泰康人壽在全國設立了北京、上海、湖北、山東、廣東等32家分公司,265家中心支公司,形成了完整的業務體系,累計服務的個人和機構客戶達1800余萬。 2009年,泰康人壽克服金融危機影響,主動防范風險,調整結構,堅持專業化方向和價值管理,實現業務穩健成長。全年保費收入670.11億元,稅后利潤24.82億元,償付能力充足率208%,資產總額1995.14億元。泰康人壽連續三年保持了國內壽險市場第四的地位,榮列“2009中國企業500強”第84位,“中國服務企業500強”第33位。 2006年至2007年,經保監會批準,泰康人壽先后設立了泰康資產管理有限責任公司和泰康養老保險股份有限公司兩家子公司。截至2009年底,泰康資產管理的資產規模超過2000億元,資金運用收益率在近幾年一直名列行業前茅,是國內資本市場大型機構投資者之一。泰康養老與泰康資產擁有企業年金受托人、賬戶管理人、投資管理人三項資格,形成了“三位一體”的企業年金服務體系。2009年,泰康養老獲批籌建北京、上海兩家分公司。 2009年11月19日,經保監會批準,泰康人壽獲得中國保險行業第一個養老社區投資試點資格。未來,泰康人壽將堅持深耕壽險產業,建立人壽保險、健康保險、企業年金、資產管理和養老社區五大核心業務板塊,為廣大客戶提供“從搖籃到天堂”持續一生的全方位金融保險服務。
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