前端--負責給客戶做保單整理，涉及下月客戶需要繳費的情況，作為助理需要通知客戶存足續期保費,避免保單失效中端-促成新保單、老客戶加保等都由銷售老師完成
后端-①幫銷售老師打印電子合同，客戶確認、簽字、扣費;②輔助銷售老師和客戶做保單雙錄，錄制過程中注意事項告知給客戶;③保單遞送,除了電子合同外還有紙質合同，需要聯系客戶是到公司領取還是郵寄到家。
2.學習平安產品(為更好配合銷售老師完成銷售流程、助理必須掌握必要的產品知識，不是為了自己銷售)
3.在公司完成的工作內容(無需外出)
①客戶問題件、函件、客戶保單的理賠等保全工作②客戶信息的分類、歸檔
③下發名單、遞交新人入職材料等
④公司逢年過節為客戶準備禮品，需要通知客戶是來公司領取還是郵寄到家
⑤公司如有大型活動，如酒會、旅游、采摘等，助理應把準確時間、地點通知到客戶
另有少量外出工作(外出地點僅上海市內，涉及金山，嘉定松江，閔行，奉賢，崇明，陪訪較少)外出地都是輔助銷售老師工作的固定地點