私人財富顧問、私人財富團隊總監(jiān)、財富顧問、財富顧問總監(jiān)、綜合財富管理投資顧問、綜合財富管理團隊負責人

三、財富顧問總監(jiān)
工作職責
1.協(xié)助分支機構(gòu)做好AWM團隊和財富顧問各項KPI考核指標的落實追蹤，落實重點業(yè)務(wù)推進，完成階段性目標；
2.負責統(tǒng)籌和管理所屬AWM團隊內(nèi)財富顧問的各項工作，保證AWM團隊業(yè)務(wù)的正常、高效運轉(zhuǎn)；
3.結(jié)合公司業(yè)務(wù)重點及經(jīng)營策略，有效把控業(yè)務(wù)節(jié)奏，帶領(lǐng)團隊達成各項業(yè)務(wù)目標；
4.負責團隊日常的活動量管理，追蹤每日財富顧問開展客戶服務(wù)情況，督促活動量目標達成；
5.做好團隊財富顧問的培養(yǎng)與梯隊建設(shè)工作，提升財富顧問的專業(yè)度，確保團隊成員的合規(guī)經(jīng)營；
6.傳遞公司企業(yè)文化及核心價值觀，營造積極的工作氛圍。
任職資格：
1.誠信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；
2.本科及以上學(xué)歷，投資、金融等相關(guān)專業(yè)，擁有豐富的財富管理行業(yè)經(jīng)驗；
3.有較強的工作抗壓能力、業(yè)務(wù)管理能力、過程管理能力和團隊管理能力；
4.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格。

四、財富顧問
工作職責：
1.完成個人業(yè)績目標，并圍繞KPI各項指標開展工作，實現(xiàn)過程管理，客群和創(chuàng)收指標的平衡；
2.及時掌握近期的市場走勢和熱點事件，了解當前的銷售重點及業(yè)務(wù)經(jīng)營策略，通過標準業(yè)務(wù)動作，維護更多目標客戶，達成個人業(yè)務(wù)目標；
3.重點做好日?？蛻舻木S護工作，為客戶提供專業(yè)、合規(guī)的配置服務(wù)建議，在適當性原則的基礎(chǔ)上，充分挖掘客戶財富管理和資產(chǎn)配置的需求；
4.積極參與公司安排的各項內(nèi)、外部培訓(xùn)和線上、線下客戶活動，主動提升自身專業(yè)度的同時，提高客戶服務(wù)能力。
任職資格：
1.誠信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；
2.本科及以上學(xué)歷；
3.擁有一年以上財富管理經(jīng)驗；
4.有較強的工作抗壓能力、客戶服務(wù)能力、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力、自我管理能力和團隊協(xié)作能力；
5.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格。

五、綜合財富管理投資顧問
工作職責：
1.負責開發(fā)并維護上市公司及企業(yè)法人、私募及其他專業(yè)機構(gòu)投資者、高凈值個人客戶；
2.以客戶利益為先導(dǎo)，發(fā)揮資本市場核心中介的專業(yè)優(yōu)勢，向企業(yè)、機構(gòu)及個人提供國際視野的資本市場深度研究、全品類的金融產(chǎn)品配置以及一體化財富規(guī)劃服務(wù)；
3.基于對證券市場及監(jiān)管政策變化的跟蹤，持續(xù)為機構(gòu)和上市公司股東等客戶提供股份托管、大宗減持、資產(chǎn)配置、ESOP、家族信托等綜合服務(wù)；
4.鏈接中金公司投行、研究、交易、固收等平臺資源，多邊協(xié)同提供一站式綜合金融服務(wù)解決方案；
5.遵守公司制度、各項法規(guī)及執(zhí)業(yè)規(guī)范。
任職資格：
1.誠信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；
2.本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，MBA優(yōu)先；
3.兩年及以上銀行、證券公司、基金公司、期貨公司等相關(guān)金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗，有企業(yè)客戶、家族、高凈值個人客戶開發(fā)、服務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
4.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格；
5.優(yōu)秀的人際交往能力及學(xué)習(xí)能力，抗壓能力強積極主動。

六、綜合財富管理團隊負責人
工作職責：
1.負責帶領(lǐng)團隊開發(fā)及維護企業(yè)、機構(gòu)及高凈值個人客戶；
2.明晰團隊工作目標及KPI考核制度，積極配合分支推動重點業(yè)務(wù)，賦能督導(dǎo)團隊成員完成公司下達的團隊及個人目標；
3.具備一定的管理經(jīng)驗，持續(xù)致力于團隊搭建及梯隊建設(shè)，善于發(fā)掘成員特長，在業(yè)務(wù)拓展中進行持續(xù)提升成員專業(yè)能力和綜合素質(zhì)；
4.嚴格遵守公司制度，注重團隊合規(guī)管理，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。
任職資格：
1.誠信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；
2.本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，MBA優(yōu)先；
3.五年及以上銀行、證券公司、基金公司、期貨公司等相關(guān)金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗，且在資本市場具有豐富的銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
4.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，有投顧資格者優(yōu)先。