職位描述
一、任職標準
1.通過規定科目的證券業從業人員資格考試；
2.具有大學專科以上學歷，有一定客戶資源或理財產品銷售經驗的，可適當放寬學歷條件；
3.達到理財顧問職級考核標準且實現盈虧平衡；
4.品行端正，具有良好的職業道德；
5.不存在因違法行為或者違紀行為被開除的證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員的情形；
6.最近三年未受過刑事處罰，未被中國證監會認定為證 券市場禁入者，或者已過禁入期；
7.遵守公司各項規章制度，認同公司文化和理念。
二、崗位職責
1.貫徹執行營銷中心各項計劃和目標，落實公司各項金 融產品的營銷推廣工作；
2.積極開拓客戶資源和客戶金融資產，保持與客戶的密切溝通，做好客戶的維護工作；
3.落實公司全面客戶服務的理念與標準化服務規范，為所轄客戶提供標準化的基礎服務；
4.通過證券投資咨詢業務（投資顧問）注冊登記的，對簽約客戶提供投資顧問服務，為所轄客戶提供專業化的投資咨詢服務、個性化需求服務；
5.按照分公司的統一部署，完成分公司下達的各項考核收入、新增客戶資產、理財產品銷售等各項任務；
6.配合分公司做好所轄客戶的投資者教育及適當性管理工作；
7.積極參加公司及分公司組織的各項培訓工作；
8.積極參加分公司組織的各項營銷服務活動；
9.配合分公司處理客戶投訴及糾紛事宜；
10.公司及分公司安排的其他工作。