一、任職標(biāo)準(zhǔn)
1.通過規(guī)定科目的證券業(yè)從業(yè)人員資格考試；
2.具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，有一定客戶資源或理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)的，可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件；
3.達(dá)到理財顧問職級考核標(biāo)準(zhǔn)且實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；
4.品行端正，具有良好的職業(yè)道德；
5.不存在因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員的情形；
6.最近三年未受過刑事處罰，未被中國證監(jiān)會認(rèn)定為證 券市場禁入者，或者已過禁入期；
7.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)同公司文化和理念。
二、崗位職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行營銷中心各項(xiàng)計劃和目標(biāo)，落實(shí)公司各項(xiàng)金 融產(chǎn)品的營銷推廣工作；
2.積極開拓客戶資源和客戶金融資產(chǎn)，保持與客戶的密切溝通，做好客戶的維護(hù)工作；
3.落實(shí)公司全面客戶服務(wù)的理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范，為所轄客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)；
4.通過證券投資咨詢業(yè)務(wù)（投資顧問）注冊登記的，對簽約客戶提供投資顧問服務(wù)，為所轄客戶提供專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)、個性化需求服務(wù)；
5.按照分公司的統(tǒng)一部署，完成分公司下達(dá)的各項(xiàng)考核收入、新增客戶資產(chǎn)、理財產(chǎn)品銷售等各項(xiàng)任務(wù)；
6.配合分公司做好所轄客戶的投資者教育及適當(dāng)性管理工作；
7.積極參加公司及分公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)工作；
8.積極參加分公司組織的各項(xiàng)營銷服務(wù)活動；
9.配合分公司處理客戶投訴及糾紛事宜；
10.公司及分公司安排的其他工作。