(一) 遵守法律法規、監管規定、行業自律公約，依法合規展業；
(二)宣傳保險知識，宣傳公司的企業文化；
(三)拜訪客戶，收集準客戶名單，推銷公司的產品，達成業績目標，積極主動增員；
(四)準時參加營銷部早會及公司組織的各類培訓、會議等活動；
(五)按照準確、完整、安全、保密的原則，收集、記錄客戶信息，并將客戶信息真實、完整地提交給公司；
(六)遞送保單，開展售后服務，包括按照公司規定回訪客戶、協助公司和客戶辦理保單保全及理賠等事項；
(七)擬定年度、季度、月度和每日工作計劃，每日填寫兩卡兩志，進行活動量管理；
(八)達成公司對各職級業務員的各項考核要求；