一、崗位職責：
1、深入了解客戶需求，提供專業的稅優養老咨詢服務。
2、根據客戶實際情況，制定個性化的養老規劃方案，并協助客戶完成相關產品的配置。
3、持續跟蹤市場動態和政策變化，及時更新專業知識，為客戶提供最新、最優質的咨詢服務。
4、維護客戶關系，提供優質的售后服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
5、根據公司提供客戶資源，完成客戶回訪，提高活躍度和二次轉化率。
6、不斷提升自身服務水平及綜合解決各類產品相關問題的能力，鞏固大客戶關系。