職位描述
財務(wù)管理財務(wù)分析電話咨詢網(wǎng)絡(luò)咨詢面談培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)咨詢服務(wù)銀行
1. 通過面談、電話、線上溝通等多種方式，深入了解客戶的健康狀況、財務(wù)狀況、家庭情況、生活目標以及風(fēng)險承受能力等信息 。
2. 運用專業(yè)工具和方法，對收集到的客戶信息進行系統(tǒng)分析，識別客戶在健康保障與財富規(guī)劃方面的潛在需求、痛點及目標。
3. 依據(jù)客戶需求分析結(jié)果，整合公司內(nèi)部及外部的健康資源（如醫(yī)療機構(gòu)合作、健康保險產(chǎn)品等）與金融產(chǎn)品（如儲蓄、投資、保險、退休規(guī)劃等），為客戶量身定制科學(xué)合理的健康財富規(guī)劃方案。
4. 方案內(nèi)容涵蓋健康風(fēng)險管理策略（如疾病預(yù)防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規(guī)劃）、財富積累與增值計劃（如投資組合配置、教育金規(guī)劃）、財富傳承方案（如遺囑信托規(guī)劃）以及養(yǎng)老規(guī)劃等多個維度，確保方案的全面性和針對性。
產(chǎn)品推薦與服務(wù)提供
5. 根據(jù)定制的規(guī)劃方案，向客戶精準推薦適合的健康管理服務(wù)項目和金融產(chǎn)品，詳細介紹產(chǎn)品特點、優(yōu)勢、條款及預(yù)期收益等關(guān)鍵信息 ，幫助客戶理解并做出明智決策。
2. 運用專業(yè)工具和方法，對收集到的客戶信息進行系統(tǒng)分析，識別客戶在健康保障與財富規(guī)劃方面的潛在需求、痛點及目標。
3. 依據(jù)客戶需求分析結(jié)果，整合公司內(nèi)部及外部的健康資源（如醫(yī)療機構(gòu)合作、健康保險產(chǎn)品等）與金融產(chǎn)品（如儲蓄、投資、保險、退休規(guī)劃等），為客戶量身定制科學(xué)合理的健康財富規(guī)劃方案。
4. 方案內(nèi)容涵蓋健康風(fēng)險管理策略（如疾病預(yù)防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規(guī)劃）、財富積累與增值計劃（如投資組合配置、教育金規(guī)劃）、財富傳承方案（如遺囑信托規(guī)劃）以及養(yǎng)老規(guī)劃等多個維度，確保方案的全面性和針對性。
產(chǎn)品推薦與服務(wù)提供
5. 根據(jù)定制的規(guī)劃方案，向客戶精準推薦適合的健康管理服務(wù)項目和金融產(chǎn)品，詳細介紹產(chǎn)品特點、優(yōu)勢、條款及預(yù)期收益等關(guān)鍵信息 ，幫助客戶理解并做出明智決策。
工作地點
北京市-海淀區(qū)-中關(guān)村大街甲1號
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職位發(fā)布者
吳先生/人事經(jīng)理
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中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經(jīng)驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認識，大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產(chǎn)品等保險服務(wù)。如需了解更多大都會人壽的信息，請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位，重點聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用，成為國資國企參與上海科創(chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司（“大都會人壽”），提供保險、年金、員工福利和資產(chǎn)管理，以幫助個人和機構(gòu)客戶應(yīng)對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年，目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務(wù)，在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息，請訪問 www.metlife.com。
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