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    更新于 12月12日

    財務顧問團隊經理

    5-10萬
    • 北京朝陽區
    • 5-10年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    個人客戶KA大客戶企業客戶渠道銷售會議/會展銷售面銷/陌拜財富規劃戰略顧問咨詢服務
    一、崗位職責
    1. 深度診斷與戰略分析:主導對高凈值/超高凈值家庭的財務健康狀況進行全面診斷,識別其在資產保護、稅務籌劃、代際傳承等方面的核心風險與需求。
    2. 綜合方案規劃與設計:結合客戶真實需求,整合運用保險、信托、法律等工具,設計定制化的家庭財富綜合解決方案(涵蓋風險轉嫁、資產隔離、稅務優化、傳承規劃等)。
    3. 全流程項目管理與資源整合:擔任客戶項目的核心負責人,推動客戶方案的順利落地。
    4. 長期顧問關系維護:成為客戶長期信賴的主聯絡人,定期跟進提供持續跟蹤、動態評估與策略調整,守護財富的長期安全與增長。
    二、崗位要求
    1. 頂尖的問題解決與戰略規劃能力:能深挖客戶真實需求,將模糊需求轉化為清晰、可執行的戰略路徑。
    2. 卓越的高端客戶洞察與溝通影響力:具備與高凈值客戶建立深度信任、進行有效價值對話的能力。
    3. 強大的項目管理與生態協同能力:擅長主導多線程任務,并高效協調內外部資源達成目標。
    三、關鍵特質:
    1. 擁有極強的職業誠信、同理心與長期主義心態。
    2. 對學習新領域知識充滿饑渴感,具備極強的知識轉化與應用能力。
    3. 尋求超越短期交易的、以專業價值驅動長期職業發展的機會。

    工作地點

    北京朝陽區樂成中心-A座

    職位發布者

    魏女士/銷售經理

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo中美聯泰大都會人壽保險有限公司北京分公司
    中美聯泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業的豐富經驗以及上海聯和投資有限公司對中國市場的深刻認識,大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司,始終圍繞“戰略新興產業投融資平臺”、“科創成果轉化孵化功能平臺”兩大定位,重點聚焦信息技術、能源和智能制造、生命健康、現代服務等領域,在推動戰略性新興產業發展,加快前沿科技成果轉化等方面充分發揮了引領作用,成為國資國企參與上海科創中心建設的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險公司之一,旗下擁有眾多分公司和聯營公司(“大都會人壽”),提供保險、年金、員工福利和資產管理,以幫助個人和機構客戶應對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個市場開展業務,在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據著領先的地位。如需了解更多信息,請訪問 www.metlife.com。
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