（1）達成各項業務目標和品質指標。
（2）作為渠道網點的主要負責人，通過與銀行人員溝通、日常工作維護等，充分了解影響業務開展的內外部環境因素，獲得業務開展的相關支持，監控業務發展動態及關鍵指標優化。
（3）利用銀行早夕會時間或一對一方式對銀行人員開展培訓輔導，包括產品、營銷技巧、金融知識、稅收規劃，合規及消保培訓等。
（4）協助銀行銷售人員進行客群分析及產品分析與組合，負責所轄渠道網點的產品結構及業務品質。
（5）按公司要求開展保險產品銷售與客戶服務工作，為互聯網保險業務開展營銷宣傳、產品咨詢，達成業務品質要求。
（6）與專業賦能隊伍保持密切溝通互動，共同做好客戶服務工作。
（7）客戶服務活動及會議組織策劃與實施。
（8）協調整合業務資源并組織客戶經營項目。
（9）按照公司要求做好各類業務記錄、業務分析和總結。
（10）遵守公司活動量管理、會議管理、培訓管理等各類日常管理要求。
（11）妥善處理突發事件，發現異常情況，及時向上級匯報。