崗位職責
1.客戶開發:根據公司及分支機構經營目標及崗位考核要求,結合自身專業能力,通過渠道服務、客戶轉介紹、自主開發、協作開發等多種方式,完成新增客戶開發目標;
2.優化資產配置服務;有針對性地開發互聯網市場,為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
3.營銷服務:向客戶提供金融產品、投資咨詢服務產品及其他增值服務銷售;
4.其他工作:根據分支機構經營目標,參與渠道服務等各類活動,提供必要的研究支持與服務支持。
5.參加公司及分支機構組織的各類業務會議、知識培訓、信息調研與反饋等,完成公司及分支機構交辦的其他工作。
理財經理招聘
1.原則上大學本科及以上學歷;
2.通過證券投資顧問業務、基金從業(或銷售)等專業課程考試;
3.熟悉證券市場股票、期權、金融期貨、基金、債券、理財產品等特點;
4.具有較好的客戶溝通能力;
5.具有營銷活動開展地常住戶口或在營銷活動所在地有固定住所且辦有《居住證》;
6.品行端正、誠實守信,具有良好的職業道德和個人信譽;
7.對證券市場有一定了解者優先、有相關的實習經驗或工作經驗者優先;
8.具有CFA/CPA/CIIA/CFP等證書者優先。