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    更新于 12月19日

    客戶經理

    面議
    • 合肥廬陽區
    • 經驗不限
    • 大專
    • 全職
    • 招6人

    職位描述

    保險
    一、客戶開發與關系建立
    1. 資源拓展:盤活公司分配的存量 / 孤兒單客戶,通過轉介紹、社區活動、線上引流、企業客戶拜訪等方式開拓新客,建立準客戶名單。
    2. 需求診斷:深度訪談客戶,分析家庭 / 企業風險、財務狀況與生命周期階段,識別保障缺口與財富管理需求(如健康、養老、教育、資產傳承)。
    3. 信任維護:建立客戶檔案,定期回訪、推送行業資訊與公司活動,組織客戶沙龍,提升滿意度與忠誠度。
    二、方案定制與產品銷售
    1. 方案設計:結合客戶需求,定制涵蓋壽險、健康險、養老險、理財險、團體險等的個性化保障 / 資產配置方案。
    2. 產品推介:清晰講解條款、保障范圍、收益規則與免責條款,解答疑問,合規促成簽約、保單遞送與保費收取,達成銷售目標。
    3. 綜合金融拓展:依托集團資源,推薦合作銀行理財、信貸、信用卡等產品(需對應資質),提供一站式金融服務。
    4. 二次開發:對老客戶進行保單年檢,推動加保、升級,挖掘新需求并轉化為新單。
    三、全流程客戶服務
    1. 保單保全:協助辦理客戶信息變更、保單貸款、生存金 / 紅利領取、復效等保全業務。
    2. 續期與理賠:提醒并協助繳納續期保費,協助準備理賠資料、提交申請、跟進進度并反饋結果。
    3. 咨詢與投訴處理:響應客戶日常咨詢,快速處理投訴并反饋,保障服務體驗。
    4. 增值服務:為高凈值客戶提供專屬服務(如資產配置優化、財富傳承規劃),組織 VIP 客戶活動。
    四、日常運營與合規管理
    1. 目標與活動量管理:制定個人工作計劃,參加早夕會與培訓,提交業務報表,用公司工具管理客戶拜訪與活動量。
    2. 團隊協作:配合主管與同事,參與陪訪、案例研討,協助團隊完成整體目標。
    3. 合規展業:遵守《保險法》及監管、公司規定,杜絕銷售誤導,履行反洗錢義務,確保業務合法合規。
    五、職業發展與收入結構
    • 收入:底薪 + 業績提成 + 服務津貼 + 獎金 + 續期傭金,多勞多得,上不封頂。
    • 路徑:業務員→業務主任→高級業務主任→業務經理→總監;或轉向培訓、產品、運營等專業崗位。
    • 年齡:23~50周歲都可,大專及以上學歷(35周歲以上的優秀人員學歷可放寬至高中/中專學歷,要有畢業證原件)

    工作地點

    合肥市廬陽區九獅橋街45號3~5樓

    職位發布者

    潘先生/總經理

    剛剛活躍
    立即溝通
    公司Logo中國人壽保險股份有限公司合肥市包河支公司
    中國人壽保險(集團)是國內最大國有金融保險集團,公司成立于1949年10月與共和國同齡。總部位于北京,隸屬國務院直接領導。公司從單一經營壽險業務,已發展為業務范圍涵蓋壽險、財產險、養老保險(企業年金)、資產管理、投資、保險職業教育等多個領域,并通過資本運作參股了中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行多家銀行、證券公司等其他金融和非金融實業。中國人壽還積極參與地方經濟建設,先后與廣東省人民政府、新疆自治區人民政府、河南省人民政府等省、市地方政府達成戰略合作協議。大力參與國家大型重點基礎建設,先后投資三峽水利、西氣東輸、南水北調、黃河小浪底工程、廣東大亞灣核站、華東華南電網改造以及京滬高速鐵路等。多渠道的投資有利的保障了廣大客戶的利益。中國人壽還積極參與公益事業,獨家出資發起成立中華慈善基金會,獨家收養5.12汶川大地震、玉樹大地震孤兒至18周歲。獨家出資在紅軍長征路上修建100所中國人壽長征希望小學。中國人壽保險股份有限公司是(集團)旗下最大龍頭企業,也是國內最大的壽險公司, 2003年12月17和18日,中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市,并創造當年全球最大規模的IPO。2007年1月9日,中國人壽保險股份有限公司回歸國內A股上市,自此公司成為國內首家“三地上市”的金融保險企業。公司連續九年入選《財富》世界500強和全球品牌500強。截止2010年12月31日公司總資產1.77萬億,排名《財富》500強第113位,市場份額高達36%。由世界品牌實驗室發布的2011年《中國500最具價值品牌》排行榜中,中國人壽品牌價值達1035.51億元排列行業榜首,總資產規模占據國內壽險行業半壁江山,中國人壽保險股份有限公司總市值更是位居全球上市壽險公司榜首。隨著中國人壽實力的不斷增強與國際影響力的持續擴大。當前,中國人壽已站在一個嶄新起點上,正朝著加快打造國際頂級金融保險集團、實現從做大做強到做優做久的目標不斷邁出新的步伐。
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