1. 客戶開發與維護：通過多種渠道（如線上推廣、線下活動、電話銷售、客戶轉介紹等）開發新客戶，拓展客戶資源，完成新增客戶開戶及資產引入目標；與現有客戶保持密切溝通，了解客戶需求，提供個性化的金融服務和投資建議，提高客戶滿意度和忠誠度，有效防止客戶流失 。
2. 金融產品銷售：深入了解公司各類金融產品，包括股票、基金、債券、期貨、金融衍生品等，根據客戶的風險承受能力、投資目標和財務狀況，為客戶提供專業的投資組合方案，精準營銷合適的金融產品，完成銷售任務 。
3. 市場信息收集與反饋：密切關注金融市場動態、行業政策變化以及競爭對手情況，收集市場信息和客戶意見，及時反饋給公司，為公司制定營銷策略和產品創新提供參考依據 。
4. 合規運營：嚴格遵守國家法律法規、監管要求以及公司內部規章制度，確保業務操作合法合規，防范各類風險；負責客戶資料的收集、整理和歸檔，保證客戶信息的準確性和完整性 。