一、崗位職責
（一）客戶經理崗位職責
1.完成公司制定的各項網點推動業績考核指標及品質管控指標。
2.定期向渠道經理匯報個人網點業績達成進展及網點日常服務工作。
3.遵守公司規章制度，參加公司組織的各項會議和培訓，認真填寫活動管理工具。
4.遵守監管及公司各類合規管理要求，做好所轄網點培訓服務支持工作，定期為所轄銀行網點人員進行產品培訓、合規培訓及日常輔導工作。
5.協助銀行網點人員做好客戶資源開發，配合銀行網點人員進行客戶篩選、需求挖掘以及保險計劃書制作,做好對客戶服務的跟進與追蹤工作。
6.做好公司存量客戶的持續服務，協助銀行網點人員持續為客戶提供保險專業知識及咨詢服務支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
7.按照公司銀行保險實務流程，確保保單及其他各項單證及時送達客戶并做好記錄,做好售前及售后相關配套服務工作，包括單證收發工作、代辦保全、理賠等服務。
8.嚴格遵守個人信息保護法,落實監管機構和公司關于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業務活動相關當事人等的個人信息，并妥善保管，未經該個人同意或者法律法規規章另有規定及開展保險業務所必需的情形外，不得向他人提供該個人信息，防止信息泄露，嚴守公司商業機密。
9.遵守反洗錢法律法規、監管規定及公司相關制度，開展本渠道反洗錢客戶盡職調查工作，配合落實公司反洗錢及涉敏風險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規、監管規定、公司合規手冊及相關內部章程制度履行相應責任及義務。
（二）渠道經理崗位職責
1.分解落實并完成公司下達所轄團隊的網點業績考核指標、品質管控指標以及日常管理目標。
2.組織開展團隊人員招募，保證團隊人力達到團隊設置標準，提升團隊人員留存率，提高團隊績優人員占比。
3.遵守公司規章制度，參加公司組織的各項會議和培訓，同時組織團隊開展產品培訓、合規培訓及業務輔導工作，落實早夕會和活動量管理工作。
4.定期向上級領導總結、匯報團隊網點業績達成進展、網點日常經營工作。
5.與銷售渠道建立良好的溝通，協助客戶經理對核心網點進行有效經營及維護，并拓展新的網點。
6.遵守監管及公司各類合規管理要求，帶領所轄團隊協助銀行網點人員做好客戶篩選、需求挖掘及保險計劃書制作,做好對客戶服務的跟進與追蹤工作。
7.帶領所轄團隊做好對公司存量客戶的持續服務，協助銀行網點人員持續為客戶提供保險專業知識及咨詢服務支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
8.做好所轄團隊的風險教育，合規開展各類營銷活動，嚴禁銷售誤導，嚴守合規底線；嚴格遵守個人信息保護法,落實監管機構和公司關于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業務活動相關當事人等的個人信息，并妥善保管，未經該個人同意或者法律法規規章另有規定及開展保險業務所必需的情形外，不得向他人提供該個人信息，防止信息泄露，嚴守公司商業機密。
9.遵守反洗錢法律法規、監管規定及公司相關制度，帶領團隊開展本渠道反洗錢客戶盡職調查工作，配合落實公司反洗錢及涉敏風險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規、監管規定、公司合規手冊及相關內部章程制度履行相應責任及義務。
二、招募要求
（一）客戶經理招募要求
1.具有保險代理從業人員執業資格證書或相關執業資質，通過分公司統一組織的保險基礎知識的學習、輔導及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求大學專科及以上學歷。對于有5年及以上保險從業工作經驗，有較強銷售能力的，學歷可放寬至高中或同等學歷。
4.具備一定的銷售或培訓技能，有1年以上的銷售或培訓工作經驗者優先，對于大專及以上學歷應屆畢業生可適當放寬對工作經驗的要求。
5.具有團隊合作精神，并有良好的心理素質、溝通協調能力與執行能力，富有責任感和敬業精神。
6.身體健康、品行端正。
7.無不良行為記錄，無違反有關金融保險法律、行政法規、規章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執業失信行為記錄。
（二）渠道經理招募要求
1.具有保險代理從業人員執業資格證書或相關執業資質，通過分公司統一組織的保險基礎知識的學習、輔導及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求本科或本科以上學歷，根據本人綜合素質可適當放寬至大專或同等學歷。
4.具有3年及以上的保險行業工作經驗及1年以上的管理經驗，有銷售或培訓工作經驗者優先考慮。
5.具備一定的辦公軟件使用技能。
6.具有較強的業務能力、團隊管理能力、培訓輔導能力，富有責任感和敬業精神。
7.身體健康、品行端正。
8.無不良行為記錄，無違反有關金融保險法律、行政法規、規章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執業失信行為記錄。