1.通過電話進行產品銷售：完成各項銷售指標，通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會并完成銷售業績。
開發新客戶，拓展與老客戶的業務：建立和維護客戶檔案，開發新客戶，拓展與老客戶的業務。
提供全方位的服務：根據客戶的需求提供全方位的理財服務，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
2.完成領導臨時分配的工作任務：完成領導臨時分配的工作任務，如搜集新客戶的資料并進行溝通，維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力等。
遵守公司規章制度：所有公司員工都必須遵守國家的法律法規和公司的規章制度，所有銷售人員均應遵章守紀、保證自身安全。
3.樹立公司良好形象：銷售人員在日常工作中要注意自身言談舉止，樹立公司良好形象。
深入理解公司銷售政策：銷售人員應當深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來。
4.填寫銷售報表和總結報告：銷售人員必須按照實際工作情況填寫相應的銷售報表和總結報告，并按時上交這些報表。
5.制定工作計劃和銷售目標：銷售人員每月底都要根據公司總體銷售目標，制定出下月自己的工作計劃和銷售目標，并把它們分解到每周甚至每天。