關于我們：
我們是一家領先的綜合性財富管理機構。致力于為個人、家庭及企業主提供全方位的財富管理解決方案。我們相信，真正的財富管理始于對客戶需求的深刻理解，并依托專業的規劃與多元化的產品，助其實現資產保值、增值與傳承的目標。我們正在尋找一位以客戶為中心、具備綜合視野的理財顧問，成為客戶最信賴的財富伙伴。

職位概要：
作為理財顧問，您是我們的核心業務代表和專業形象大使。您的核心職責是深度開發與維護客戶關系，全面評估客戶的財務狀況與人生目標，并據此設計、執行并定期檢視綜合性財務規劃方案。您不僅是金融產品的提供者，更是客戶財務健康的規劃師與守護者，通過專業的服務和有溫度的關系，伴隨客戶共同成長。

核心職責：
1、客戶關系管理與財務需求分析：積極開拓與維護高凈值及超高凈值客戶，與之建立長期、穩固的信任關系。通過深入溝通，系統性地了解客戶的資產狀況、收支情況、風險偏好、家庭結構、人生目標（如子女教育、退休規劃、品質生活、財富傳承等），并完成全面的《財務需求分析報告》。
2、綜合財務規劃方案制定與呈現：基于客戶需求，整合公司內外部資源，為其量身定制涵蓋現金規劃、投資規劃、保險規劃、稅務籌劃、退休規劃、傳承規劃等在內的綜合性解決方案。清晰、專業地向客戶呈現規劃方案，闡述邏輯、收益與風險，并提供資產配置建議。
3、金融產品篩選與資產配置執行：從全市場甄選與客戶風險收益目標相匹配的優質金融產品（包括公私募基金、保險、信托、固收、另類投資等），并協助客戶完成配置。持續跟蹤已配置產品的表現及市場動態，根據客戶情況變化及規劃檢視要求，提供資產再平衡或調整建議。
4、全周期服務與持續溝通：為客戶提供持續、主動的售前、售中與售后服務，定期進行財富檢視，更新財務規劃。及時響應客戶咨詢，解讀市場熱點，在市場波動時提供專業解讀與情緒安撫，提升客戶體驗與忠誠度。

任職要求：
1、教育與資質：金融、經濟、財務、管理等相關專業本科及以上學歷。
2、持有基金從業資格、證券從業資格等相關執業證書優先。擁有CFP（國際金融理財師）、AFP、CFA、CPA、ChFP等專業資格者優先。
3、工作經驗：3年以上在銀行私人銀行部、頭部證券公司財富管理部、信托公司、三方財富管理機構或保險公司高凈值部門的直接客戶服務與產品配置經驗。
擁有成熟的客戶資源與良好的銷售業績記錄，具備獨立開發和服務高凈值客戶的能力。
4、 核心能力：
①出色的客戶溝通與關系構建能力： 具備高情商和敏銳的洞察力，能快速贏得客戶信任。
②扎實的金融專業知識與學習能力： 對宏觀經濟、金融市場及各類金融產品有深刻理解，并保持持續學習。
③強大的銷售推動力與目標感： 結果導向，具備出色的市場開拓和業務推動能力。
④高度的誠信與合規意識： 恪守職業道德，嚴格遵守各項法律法規與公司合規要求。

我們提供：
1、富有競爭力的薪酬回報：“有競爭力的底薪 + 高績效傭金提成 + 超額獎勵”的激勵模式，收入上不封頂。
2、完善的客戶資源與平臺支持：公司提供原始核心老客戶資源，以及品牌支持、優質產品平臺、專業培訓及部分客戶資源轉介，助力您快速開展業務。
3、清晰的職業發展路徑：提供從理財顧問到團隊經理、區域總監，乃至更高管理崗位的多元化晉升通道。
4、全面的福利保障：國家標準保障、補充商業保險、帶薪年假、各類專業資格津貼等。