崗位內容：1.為客戶及家庭提供專業的財富咨詢和保障服務服務，制定個性化的規劃方案；
2.深入了解市場動態，跟蹤時事，為客戶童工及時有效的信息和建議；
3. 分析客戶財務狀況，評估風險承受能力和保障需求，提供綜合性的財富規劃；
任職要求：
1.3年以上的社會工作經驗，最好熟悉證券、銀行、保險等金融產品/業務；
2.熟練使用智能手機，掌握辦公軟件；
3.具有良好的溝通能力和服務意識，能夠建立信任并提高客戶粘性；
4.企事業單位、政府工作經驗、中共黨員優先考慮；