隨著時代的發展，結合中國的背景，越來越多的人和家庭開始關注個人財務規劃和資產保全(風險規劃、婚姻規劃、養老規劃、子女教育、稅務規劃、傳承規劃等等)
私人財富管理師是一個非常有價值的發展方向， 因為他們可以幫助人們有效地管理自己的財富， 從而實現財務自由和財富增值。 1、中國平安作為國際頂尖的金融全牌照公司， 公司會培養財富管理師具備專業知識和技能，確保能夠幫助客戶規劃投資組合、制定財務計劃、 進行風險評估等。這些專業知識和技能對于客戶的財務狀況和未來規劃至關重要。
2、每個人和家庭結構背景、財務狀況和目標都是不同的，財富管理師要求能夠根據客戶的需求和目標，提供個性化的服務，需根據客戶的風險偏好、投資目標、時間和資金等因素，制定適合客戶的投資組合和財務計劃。
3、財富管理師需幫助客戶制定有效的投資策略和風險控制措施，從而實現財富增值，他們需根據客戶的風險偏好和投資目標，選擇適合的投資品種和投資組合，讓客戶的財富得到穩健的增長