職位描述
崗位職責
負責對接公司高凈值客戶，通過定期溝通、需求調研等方式，充分理解并深度挖掘客戶在金融資產配置方面的潛在需求。
基于客戶需求，以顧問式服務模式匹配公司產品，為客戶量身定制專業的高端資產配置方案及資產管理方案，并清晰講解方案優勢與價值。
積極推進產品銷售工作，制定個人銷售計劃，完成公司下達的各項產品銷售指標與整體銷售目標。
協同客戶私人健康顧問、實體體驗館體驗顧問，搭建高效服務協作機制，為客戶提供一站式服務，保障客戶體驗流暢性與滿意度。
結合行業發展趨勢與公司業務實際，參與行業市場策略、銷售策略及產品策略的調研、分析與制定工作，并跟蹤策略執行效果，提出優化建議。
維護高凈值客戶關系，定期回訪客戶，收集客戶反饋，及時處理客戶在服務過程中的疑問與需求，提升客戶忠誠度與復購率。
崗位要求
金融資產資管行業發展現狀及市場動態，對行業趨勢有敏銳的洞察力，能夠精準把握客戶需求與行業機遇。
具備優秀的溝通表達能力與高端客戶服務意識，善于與高凈值客戶建立信任關系，能高效解決客戶問題。
擁有較強的業務拓展能力與銷售技巧，過往有高端產品銷售經驗者優先，能夠主動開發新客戶、拓展業務渠道。
思維邏輯清晰，具備較強的文字撰寫能力（如方案、方案解析）與演講表達能力，能承受高強度工作壓力，適應快節奏工作環境。
工作態度端正，學習能力強，能快速掌握公司新產品知識與行業專業內容；責任心強，具備良好的團隊協作意識，能與跨部門同事高效配合。
本科及以上學歷，家族資產管理、健康管理、金融、市場營銷等相關專業優先；持有理財規劃師等相關專業證書者優先