崗位職責(zé)：
1. 客戶咨詢與分析
- 通過面談、調(diào)研等方式深入了解客戶的財務(wù)狀況、養(yǎng)老需求及風(fēng)險偏好，提供專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃建議。
2. 制定養(yǎng)老規(guī)劃方案
- 根據(jù)客戶需求設(shè)計個性化養(yǎng)老保障方案，涵蓋保險、理財、醫(yī)療、資產(chǎn)配置等內(nèi)容，并協(xié)助落地實施。
3. 客戶關(guān)系維護(hù)
- 定期跟進(jìn)客戶需求變化，優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃方案，提升客戶滿意度及長期黏性。
4. 市場推廣與服務(wù)拓展
- 參與養(yǎng)老金融知識講座、社區(qū)活動等，挖掘潛在客戶資源；與銀行、保險等機構(gòu)合作拓寬服務(wù)渠道。
5. 行業(yè)研究與合規(guī)管理
- 跟蹤養(yǎng)老政策、行業(yè)動態(tài)及產(chǎn)品信息，確保方案符合法規(guī)及市場趨勢。
6. 數(shù)據(jù)分析與流程優(yōu)化
- 整理客戶需求數(shù)據(jù)，分析服務(wù)效果，優(yōu)化服務(wù)流程并提出改進(jìn)建議。
任職要求：
1. 學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷，金融、保險、財務(wù)管理、社會保障等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)能力：
- 1-3年金融、保險、財富管理或養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)工作經(jīng)驗（優(yōu)秀應(yīng)屆生可放寬，需有實習(xí)經(jīng)驗）。
- 熟悉養(yǎng)老政策、保險產(chǎn)品、理財工具及資產(chǎn)配置邏輯，具備獨立方案設(shè)計能力。
3. 證書資質(zhì)：持有AFP/CFP、保險經(jīng)紀(jì)人、理財規(guī)劃師等相關(guān)證書者優(yōu)先。
4. 核心技能：
- 出色的溝通能力與客戶服務(wù)意識，能精準(zhǔn)挖掘并解決客戶需求。
- 較強的數(shù)據(jù)分析、邏輯思維及抗壓能力，適應(yīng)目標(biāo)導(dǎo)向型工作模式。
- 熟練使用Office辦公軟件及CRM系統(tǒng)。
5. 職業(yè)素養(yǎng)：誠信正直，責(zé)任心強，嚴(yán)守客戶隱私，具備團隊協(xié)作精神。
6. 加分項：有社區(qū)活動策劃、老年群體服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
我們提供：
- 行業(yè)競爭力的薪資結(jié)構(gòu)（底薪+績效提成+獎金）；
- 養(yǎng)老金融領(lǐng)域?qū)I(yè)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展通道；
、帶薪休假、旅游福利等完善保障。
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