I 工作職責(zé)
1、執(zhí)行公司下達(dá)的營(yíng)銷服務(wù)策略，通過電話和企業(yè)微信，集中服務(wù)和激活小微客戶；
2、跟進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道客戶開戶斷點(diǎn)，并提供開戶入金等全流程服務(wù)支持；
3、為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)及投資建議服務(wù)；
4、組織開展投資策略報(bào)告會(huì)、理財(cái)沙龍、視頻直播、撰寫分析報(bào)告等；
5、投顧產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)工作；
6、為分支機(jī)構(gòu)安排的存量客戶提供服務(wù)并進(jìn)行二次開發(fā)；7、利用有效資源和渠道進(jìn)行客戶開發(fā)及業(yè)務(wù)拓展；8、公司產(chǎn)品及服務(wù)的推廣及銷售；
9、客戶關(guān)系維護(hù)、受理客戶日常咨詢服務(wù)及投訴、轉(zhuǎn)銷戶挽留、適當(dāng)性管理、投資者教育等工作；
10、公司或所在分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
I 任職要求
1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、通過證券行業(yè)證券投資顧問專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試；3、具有基金從業(yè)資格；
4、有從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷；具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專業(yè)能力，掌握證券基金業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；5、具有 CFA 、 CIIA 資格者等優(yōu)先考慮；
6、品行端正，征信錄良好，具有良好的職業(yè)道德；7、最近3年未因犯罪被判處刑罰；
8、不存在《證券法》第一百二十五條第二款和第三款，以及《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形；
9、最近5年未被中國證監(jiān)會(huì)撤銷基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會(huì)取消基金從業(yè)資格；
10、未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿；
11、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他條件；12、應(yīng)聘人員需遵循公司工作人員履職回避管理辦法的關(guān)規(guī)定。