1. 為客戶提供專業的保險方案及相應理財規劃服務；
2. 組建保險理財規劃師團隊，提供綜合金融解決方案；
3. 組織、參與客戶維護、保險銷售、客戶答謝、客戶旅游等活動，為客戶提供場景化體驗；
4. 依據公司平臺為客戶提供養老社區、居家養老等養老服務；
5. 完成公司交辦的其他工作任務。