一、 任職資格
1. 行業經驗：擁有2-4年以上保險、金融用戶運營相關經驗。有保險業客服、續期、個險營銷支持經驗者尤佳。
2. 項目經驗：具備客戶活動策劃、線上線下運營、會員體系搭建或私域流量運營的成功項目經驗。
3. 技能與能力要求：客戶洞察與數據分析能力：具備良好的數據敏感度，策劃與創意能力：能夠策劃出有吸引力、有溫度的客戶互動主題與活動，兼具創意與落地性。
4. 內容運營與溝通能力：優秀的文字表達和內容制作能力，能撰寫高質量的文案、方案及報告。具備良好的溝通協調能力。
5. 項目管理與執行力：能夠將年度規劃分解為具體項目，推動項目按時、高質量完成。
6. 用戶思維與服務意識：深刻理解“以客戶為中心”，能站在客戶角度思考問題，設計服務旅程。
二、崗位職責
1.經營策略與計劃制定：針對不同層級的客戶群體，制定年度/季度客戶經營規劃與主題性經營方案（如健康管理季、財富傳承月、VIP服務升級計劃等）。內容與活動運營：策劃并組織線上線下客戶經營活動，如健康講座、親子活動、稅務法律講座、節日關懷、客戶答謝會等，增強互動與粘性。
2.服務推動與體驗優化：牽頭推動重要服務項目（如年度保單檢視、理賠慰問、續期提醒、信息更新等）的落地執行，確保服務觸點體驗良好。設計并管理客戶轉介紹激勵計劃，激發存量客戶的推薦意愿。
3.數據追蹤與效果評估：建立客戶經營的核心指標體系（如客戶活躍度、服務滿意度、加保率、轉介紹率、流失率等），定期監控并分析經營效果，持續優化經營策略和活動形式，提升投入產出比。
4.工具與資源支持：為一線銷售團隊（代理人）提供客戶經營的工具包、話術、活動方案及物料支持，賦能其做好名下客戶的經營。