1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的招聘、培訓以及業務目標的設定與達成。
2、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
4、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
5、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
7、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。
8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。
【任職資格】
1、具有一定的金融基礎知識；
2、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷管理經驗；
3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；
4、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；
5、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
6、熱愛金融銷售管理工作，具備職業經理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
7、有清晰的職業生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。
8、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經驗優先！
9、具備房地產、醫療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經驗優先！