1、根據客戶情況，分析保險需求，為客戶制定專業保險方案；
2、為高凈值客戶及家族提供定制化信托架構設計與財富傳承方案；
3、深度分析客戶資產狀況、風險偏好及傳承需求，提供稅務籌劃、資產隔離、法律合規等綜合解決方案；
4、協調律師、稅務師、資產管理團隊等資源，推動信托方案落地實施；
5、持續跟蹤信托存續期管理，優化客戶資產配置結構；
6、維護高凈值客戶長期關系，提升客戶滿意度和品牌忠誠度；
7、研究國內外信托法規、政策動態及行業創新工具，優化服務流程。
8、做好客戶服務，協助客戶辦理相關理賠；
9、尋找優秀人員進行增員并組建團隊；
10、按要求參加公司各項會議；
11、嚴格遵守公司針對營銷員的各項規章制度等。
任職要求：
1、碩士及以上學歷，年齡35歲-50歲之間；
2、工作經驗：具 10年及以上經營管理經驗或國家、行業認可的專業人士，如持有律師、會計師、資產評估師證書等；
3、具備良好的溝通、組織和協調能力；
4、具備優秀的領導力，執行能力和團結協作能力；
5、樂于思考、具備優秀的邏輯思維能力、持續學習的能力和時間管理能力
職位待遇：
1、學習成長獎勵：培訓津貼、創業成長津貼等；
2、銷售收入：展業傭金、月度銷售獎金等；
3、團隊發展收入：增員獎金，優增輔導獎金（最長可獲取5年），組建團隊后可獲得團隊管理津貼等；
4、雙百萬計劃：10年內達標5次MDRT+1次COT或達標7次MDRT可一次性獲得108萬元倚天獎；2024年重磅升級屠龍獎為祥龍獎，10年內晉升資深業務總監最高可獲取140萬元祥龍獎勵，每階段晉升，均有獎勵，讓每一步晉升都有收獲；
5、公司提供各類激勵方案、培訓和游學機會等。提示：以上職位待遇需達成一定條件方可享受，具體以公司相關文件為準。