職位亮點?
? 依托中信集團+英國保誠160年金融基因
? 經ISO認證的CPBA商學院專業培訓體系
? 自主經營高端客戶市場的創業平臺
?核心職責?
▌投資管理?
? 通過保險、信托、基金等全金融工具組合,為客戶定制資產增值方案
? 動態跟蹤宏觀經濟走勢,調整資產配置策略
▌風險管理?
? 運用法律架構設計+稅務籌劃手段保障資產安全
? 建立財務防火墻應對企業經營/婚姻/債務等風險
▌事務管理?
? 提供養老社區對接/國際教育規劃/跨境醫療等解決方案
? 協調專業機構處理移民申報、家族信托等專項事務
?任職要求?
? 年齡25-55歲,有企業主/高管/專業人士背景(條件優秀者可放寬)
? 認可"專業服務創造價值"的長期主義理念
? 無銷售經驗者可參加CPBA認證培訓
?培訓支持?
? ?CPBA課程體系?:
國際認證的財富管理方法論
法商稅籌實戰案例解析
百萬級保單成交技巧
1V1資深導師全程陪跑
?特別說明?
※ 出于信息安全及合規要求,本崗位恕不提供客戶信息
※ 晉升通道:顧問→團隊長→總監(5年培養計劃)
※ 上述問題及薪資細節面議
企業背書?
中信保誠人壽(中信集團與英國保誠合資)
? 2023年原保費排名外資壽險TOP5
? 私人財富業務管理規模超800億元
? CPBA認證通過率行業領先
中信協同體系:中信金控(中信保誠、中信銀行、中信證券、中信信托、中信建投證券、中信資管)+中信出版集團