1、續期收費服務，包括相關續期繳費提醒，協助客戶辦理銀行轉賬等;
2、保全、理賠服務，包括協助客戶完善或變更基本信息，辦理日常保全及出險理賠等;
3、保單檢視服務，為客戶提供家庭保障分析表等工具，協助客戶發現和分析保險需求，向客戶提出完善風險保障的建議;
4、保險相關咨詢解答服務，講解條款，介紹保全業務流程等;
5、協助客戶安裝、講解中國人壽壽險APP等E化服務;
6、“三節一生”服務:春節、端午節、中秋節、生日問候;
7、公司最新產品及各類服務的告知，以及公司委托的其它事宜。