理財規劃師是一種金融行業的職業，與客戶溝通并獲取客戶財務狀況和需求，分析和制定個性化的理財計劃，提供個人和家庭財務規劃方案，為客戶實現財務自由提供理財咨詢服務的專業人士。其中，理財規劃師不僅要有扎實的金融學和財務規劃知識，更需要較強的溝通協調能力、分析問題能力、解決問題能力和客戶服務能力。
崗位職責：
1.客戶咨詢服務：主要負責與客戶聯系，收集客戶的財務狀況和需求，并分析客戶的風險承擔能力、理財目標等；然后根據客戶的需求與情況，提供相應的投資方案進行分析和合理規劃。
2.理財計劃制定：根據客戶提供的資料和需求，理財規劃師制定個性化的財富管理方案，明確客戶的財務目標和長期規劃；并針對客戶的財富構成和全球的經濟環境，制定適合的投資策略，幫助客戶增加財富價值。
3.資產配置：根據客戶的財務狀況和投資需求，分析客戶的風險偏好，制定相應的資產分配方案，確保客戶投資資產能實現穩定的增長。
4.財務分析與風險評估：對客戶的投資對風險的評估，根據市場走勢、投資標的及客戶風險承受結果評估的情況，制定風險控制策略