1.負責企業家與企業客戶的拓展與推薦，發掘企業管理咨詢服務需求；
2.協助完成客戶的初步篩選與畫像分析，為客戶定制企業服務解決方案；
3. 定期收集市場信息，參與高端活動、沙龍、論壇，拓寬客戶與項目來源；
4. 與投研、稅務、法律、投資團隊協作，推動意向客戶落地轉化。