一、崗位職責
（一）戰略規劃與投資決策
1.
調研私募行業動態、宏觀經濟形勢及細分領域投資機會，結合公司資源與發展目標，制定私募業務中長期戰略及年度經營計劃。
2.
主導投資項目全流程決策：牽頭篩選優質標的，組織團隊開展盡職調查，搭建估值模型，制定投資方案，提交投決會審議并推動落地。
3.
定期復盤投資組合表現，結合市場變化調整投資策略，確保基金業績符合預期，規避系統性風險。
（二）資金募集與投資者關系管理
1.
制定募資策略：針對機構投資者及高凈值個人客戶，設計差異化募資方案，拓展募資渠道。
2.
牽頭投資者洽談：組織路演、沙龍等活動，向投資者披露產品信息，解答疑問，完成資金認購簽約；確保募資過程符合監管要求。
3.
維護投資者關系：定期向投資者出具季度 /
年度報告，響應投資者咨詢與訴求，處理贖回申請，保障投資者知情權與合法權益，提升客戶復購率與口碑。
（三）合規與風險管控
1.
確保私募業務全流程合規：嚴格遵守《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》等監管規定，完成基金產品備案、管理人登記更新、信息披露等工作；定期開展合規自查，配合監管機構（證監會、基金業協會）檢查，規避合規風險。
2.
搭建風險管控體系：識別投資風險、操作風險（如交易差錯、信息泄露）及合規風險，制定風險應對預案；監督風險指標執行情況，及時處置風險事件。
3.
審核業務文件合規性：對投資協議、募資合同、風險揭示書等法律文件進行合規把關，確保條款符合監管要求與公司利益，必要時協調外部律師團隊提供支持。
（四）團隊建設與管理
1.
搭建專業化團隊：根據業務需求組建投資、募資、風控、投后管理團隊，明確崗位職責與分工；建立人才選拔標準，吸引具備私募行業實戰經驗的核心人才。
2.
提升團隊能力：組織內部培訓與外部學習，提升團隊成員的專業能力；建立考核與激勵機制，激發團隊積極性。
3.
協調跨部門協作：統籌投資、募資、風控、財務等部門工作，解決協作中的問題，確保業務高效推進。
（五）投后管理與退出
1.
主導投后管理：建立投后監控機制，跟蹤投資標的經營狀況、行業動態，定期出具投后報告；對標的企業提供增值服務，助力其提升價值。
2.
制定退出策略：結合市場環境與標的情況，制定合理的退出方案，把握退出時機，最大化投資收益；協調退出過程中的各方，推動退出流程落地。
3.
復盤退出案例：總結投后管理與退出經驗，優化投后管理流程與退出決策機制，為后續投資提供參考。
（六）財務與成本管控
1.
審批私募業務年度預算，監督預算執行情況，優化成本結構，提升資金使用效率。
2.
審核基金財務報表，分析投資收益、費用支出等數據，評估業務盈利能力；配合財務部門完成稅務申報、審計等工作。
3.
把控投資成本：在項目盡調、投資決策中，評估交易成本、資金成本，確保投資收益覆蓋成本并實現預期回報。
三、任職要求
（一）學歷與專業背景
1.
本科及以上學歷，金融、經濟學、會計學、財務管理、法律等相關專業；碩士及以上學歷（如 MBA、金融碩士）優先，頭部私募或有海外金融從業經驗者可優先考慮。
2.
持有基金從業資格證書（必備），具備
CFA（特許金融分析師）、CPA（注冊會計師）、法律職業資格等證書者優先。
（二）工作經驗
1.
具備 8 年及以上金融行業工作經驗，其中 5 年及以上私募投資基金相關工作經驗，且至少 3 年中高層管理經驗。
2.
有完整的私募 “募投管退” 全流程實戰經驗，曾主導或核心參與過至少 3 個成功的投資項目，或有成功募集規模超 5 億元基金產品的經驗。
3.
熟悉私募行業監管體系，有應對監管檢查、處理合規問題的經驗；具備與機構投資者合作的成功案例者優先。