崗位職責：
1. 客戶需求深度挖掘：針對企業客戶（尤其是中小微企業），結合其財稅管理現狀，精準分析團體保險需求，提供“財稅+保險”綜合解決方案；
2. 專業方案定制與溝通：基于客戶財務數據（如用工成本、稅務優化目標等），協同團隊設計適配的團體保險方案，清晰向客戶闡釋保險條款與財稅關聯價值（如保費稅前扣除、風險轉移對財務報表的影響）；
3. 高意向客戶轉化跟進：通過電話、線上會議或面談等方式，跟進財稅服務老客戶或轉介紹資源，推動團體保險業務簽約落地，完成階段性銷售目標；
4. 跨部門協作支持：聯動財稅顧問、核保團隊，協助完善客戶需求文檔，跟進保險方案落地細節（如投保資料收集、保單解讀等），確保服務閉環。
任職要求：
- 有團體保險銷售/經紀經驗（如企業雇主險、員工醫療險等），熟悉保險產品條款及客戶需求分析邏輯；
- 具備財務/財稅領域經驗（如代理記賬、稅務咨詢、企業財務崗等），能理解企業財務數據與保險需求的關聯（如用工成本結構、稅務籌劃需求）；
- 溝通能力強，擅長與企業主或財務負責人對話，能清晰傳遞“財稅+保險”綜合價值；