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更新于 11月5日

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高級理財經理

8000-15000元

寧波慈溪市
經驗不限
大專
全職
招10人

職位描述

個人客戶KA大客戶企業客戶基金從業資格證證券從業資格證基金銷售從業人員資格銀行基金信托

提供住宿！提供住宿！提供住宿！
（獨衛獨廚，設施配套齊全，拎包入住）
工作地址在慈溪！！
薪資結構：3k無責底薪+2k績效＋業績提成，綜合月薪資12k以上！
崗位職責：
客戶開發與維護：挖掘高凈值客戶（個人/機構），推廣城投債、政信類理財產品，完成銷售目標；
專業服務：根據客戶需求定制資產配置方案，解讀產品要素、風險收益及城投債底層邏輯；
合規風控：嚴格執行銷售合規流程，做好投資者適當性管理及風險提示；
行業研究：跟蹤城投政策、區域經濟動態，輸出市場分析報告，賦能銷售策略。
任職要求：
學歷不限，金融相關專業優先；
有銷售經驗優先；
有優質客戶資源者優先。
核心能力：
具備敏銳的市場洞察力及客戶談判能力，抗壓性強；
高度合規意識，無不良從業記錄。

1基礎保障 + 高提成：

高于行業平均水平的底薪（根據資歷浮動），提成比例 8%-15%（階梯遞增，業績越好提成越高），月度無上限；?
豐富激勵獎金：

含月度業績 TOP 獎（最高 5000 元）、季度團隊達標獎（人均 2000 元）、年度銷售冠軍獎（萬元現金 + 國外游），另有新客戶開發獎、老客戶續費獎等專項激勵；?
長期收益分紅：

入職滿 1 年且業績達標者，可參與公司年度利潤分紅（按個人貢獻度核算），核心銷售可享受股權激勵。

2系統化培訓支持：?
新人崗前培訓（1 個月，含理財知識、產品解析、銷售技巧、合規風控）。
在職進階培訓（每月 2 次）：

涵蓋高凈值客戶維護、資產配置方案設計、金融政策解讀等，助力提升專業度；?
明確晉升通道：?
銷售線：初級銷售→中級銷售→高級銷售→銷售專家（享受專家津貼，專注客戶深度服務）；?
管理線：初級銷售→銷售主管（帶 3-5 人小組）→銷售經理（帶 10-15 人團隊）→區域負責人（統籌區域業務），平均晉升周期 6-12 個月（達標即可晉升，不設名額限制）。

3優質客戶資源：

公司市場部通過線上投放、線下活動獲取精準潛在客戶，每月為銷售分配 20-30 條高意向客戶線索（無需個人從零拓客）；?
豐富產品矩陣：

私募基金、保險、信托、固收類理財等合規產品，滿足不同客戶（大眾 / 高凈值）的資產配置需求，無需擔心 “無產品可推”；?

4基礎福利全覆蓋：

入職即繳五險一年繳納一金；?
人性化假期：

除法定節假日外，享受帶薪年假（入職滿 1 年 5 天，每滿 1 年多 1 天，上限 15 天）、帶薪病假（每年 10 天）、節日福利（春節 / 中秋 / 端午禮包，價值不低于 500 元）；?
團隊氛圍建設：

每月團隊聚餐、季度團建活動（徒步、露營、轟趴等）、年度全員旅游（國內 / 國外，全額公司承擔），定期舉辦生日會、員工運動會，拒絕 “高壓內卷”。

5品牌背書優勢：

公司深耕金融理財行業 8 年，持正規金融牌照，在本地財富管理領域口碑良好，銷售談單時可依托公司品牌公信力，降低客戶信任成本；?
合規安全保障：

配備專業法務團隊，全程把控業務合規風險，提供合規培訓與咨詢，避免銷售因 “踩坑” 影響職業前途；?
高凈值人脈積累：

服務客戶多為企業主、高管、自由職業者等，長期維護可積累優質人脈資源，為個人職業發展（或未來創業）奠定基礎。