職位描述
服務架構設計：主導搭建家族客戶“金融+非金融”綜合服務體系，涵蓋財富管理（投資/傳承）、稅務籌劃（跨境/個稅）、法務合規（家族憲章/治理架構）、生活管理（教育/醫療/慈善）。
設計多代際服務路線圖，整合信托、基金會、PPLI等工具實現資產保護與傳承目標。
資源協同與落地：管理專家矩陣（律師/稅務師/投顧/生活管家），推動跨境稅務申報（如FBAR/8938）、ESG投資組合、藝術品資產化等復雜項目交付。
建立服務SOP及KPI體系，確保方案執行符合家族治理準則。
風控與迭代：監控CRS/FATCA政策、地緣政治等風險對服務架構的影響，動態升級防護機制。
通過家族委員會溝通機制，定期輸出服務效能評估報告。

任職要求：
金融/法律/工商管理碩士學歷，持有CFA/CPA/STEP證書（三選一）。
8年以上私行/聯合家辦項目經理經驗。
深度實操案例：家族信托設立（離岸+在岸）、跨境稅務重組、上市公司股東架構設計。
精通服務架構工具（如家族治理四象限模型、財富金字塔架構）。
掌握至少兩類特殊資產配置（礦產/林權/酒莊/GP權益）。
擁有資源網絡（企業協會、稅務合伙人、瑞士私行、精英教育機構）。
處理過家族控制權爭端或遺產糾紛危機事件。