1、針對公司理財產品，進行新客戶開發；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作；
3、通過多種方式開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
4、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
5、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；
6、完成團隊經理制定的銷售目標。
任職要求：
1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員；
2、1年以上工作經驗，P2P行業、第三方理財行業等相關金融行業優先考慮
3、以客戶為導向有較強的說服感召能力；
4、靈活外向，富有開拓精神和良好的團隊合作意識，有很強的學習和溝通能力，良好的協調能力；
5、強于自我驅動、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力
6、具有敬業精神，有強烈的競爭意識，能積極面對工作挑戰；
薪資及福利待遇：
1、薪資：行業內高額底薪+高額傭金提成+豐厚獎金激勵。
2、福利：帶薪年假，節日福利，員工旅游，人才推薦獎，每月不定時組織團隊活動。
3、工作時間：周末雙休，國家法定節假日休息。
4、多元化培訓：產品知識、營銷技巧、客戶跟蹤、團隊管理等全方位培訓。
5、晉升通道：鼓勵員工內部晉升，公司內部有人性化的合理晉升制度，可越級晉升。
理財專員——理財顧問——理財經理——團隊主管——團隊經理——營業部經理
6、公司打造的學習型團隊，關注每個人的能力提升和成長；非常融洽的工作氛圍,讓你感受到家的溫暖；讓你感受到充裕的金融知識氛圍，熏陶專業素養。
7、公司提供多種渠道輔助員工完成業績考核，為員工建立通暢的轉正晉升通道。

職位福利：績效獎金、補充醫療保險、員工旅游、節日福利、每年多次調薪、周末雙休

職位亮點：各類學習成長、雙休，不加班；國外旅游等