職責描述:
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
3、通過參與組織的各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、金融類相關專業本科及以上學歷;
2、有證券、基金、理財規劃師等資格證書者優先;
3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;
4、現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司投資顧問等職位,并具有3年以上從業經驗;
5、有一定客戶資源或銷售經驗者優先。