1、協同業務或渠道同事，對客戶資料進行初步篩選，識別目標客戶，并主動預約客戶進行面談。
2、獨立完成客戶面談，全面了解客戶資質、經營狀況與融資需求，并撰寫詳盡的客戶調查報告，為審批決策提供依據。（為保證業務推進，需根據客戶時間靈活安排面談，包括必要的加班）
3、跟蹤審批進度，在審批通過后，負責與客戶簽訂合同，并指導客戶準備和補充所有必要的后續申請材料。
4、定期跟進客戶征信變化，主動為其匹配公司合作的銀行其他金融產品方案，助力客戶優化負債結構，同時保障公司資金安全回收。
5、在放款后，負責將完整的客戶資料歸檔并移交至相關文員，確保檔案的準確與完整。
6、根據公司業務發展需要，接受全國范圍出差，協助當地同事進行客戶面談、盡調，并承擔對新同事的業務培訓工作。