1. 落實總公司銀保事業部制定的年度目標任務，貫徹執行總公司相關制度和規定。
2. 承擔日常銀保業務的一對多培訓、一對一輔導、一對多沙龍、一對一陪談等工作，自主研發產品類、營銷邏輯類、營銷技戰術類等保障險配置相關系列課程，通過有效輔導內部一線隊伍及行端各級理財經理，并運營良好品牌形象。
3. 獨立開發專業研究課件，包括但不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經營流程、工具使用及話術運用等，并積極推廣應用專業研究成果。
4. 構建一線隊伍的專業學習機制，提升團隊體系化的專業能力。定期組織一線團隊進行市場研究、產品解析、技能演練和客戶深度經營等方面的學習和培訓。
5. 參與專業序列認證評審、總公司銀保風險管理顧問體系建設、課程研發及各項業務訓練體系建設。搭建全球保障顧問、健康管理顧問和財富傳承顧問的賦能體系。
6. 協同總公司重點項目研發與運作，提煉內外訓、沙龍及陪談經驗，形成相關項目領域的優秀實踐，推動項目有效實施。
7. 向總公司反饋客戶保障類產品創設方面的需求，對保障類產品、客戶服務及營銷模式等的創新、管理和配置組合提出合理建議。
8. 承擔總分公司交辦的其他工作內容等。
任職資格 :
1. 國內外大學經濟、金融、保險等相關專業本科及以上學歷。
2. 具備 3 年（含）以上金融行業從業經驗，了解銀行、證券、基金、保險等投資理財知識和產品，熟悉銀行各類理財產品和投資品種，擅長投資理財、市場研究和資產配置。
3. 具備 5 年以上保險銷售或培訓輔銷工作經驗、3 年以上金融機構客群服務經驗，持有 CFP、AFP 等專業證書人員可優先考慮。
4. 具備較強的邏輯思維能力和研究分析能力，有良好的組織協調、溝通理解、語言表達和文字運用能力。
5. 熟練PPT、Word、Excel等office辦公軟件操作；會基本英語聽、說、讀、寫能力。