1.開發(fā)并維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶；
2.深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議并能夠持續(xù)提供完善的投后服務(wù)，建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的服務(wù)關(guān)系；
3.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成；
4.充分利用公司的獨(dú)特資源，滿足客戶多元化的金融需求。

任職資格：
1.誠(chéng)信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；
2.本科及以上學(xué)歷；
3.對(duì)金融行業(yè)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)有很強(qiáng)的興趣；
4.具有金融行業(yè)零售/個(gè)人業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5.具備一定的金融產(chǎn)品知識(shí)，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
6.以客戶為中心，對(duì)銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力；
7.具備證券、基金從業(yè)資格；
8.對(duì)所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況有深入了解者優(yōu)先。