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    更新于 1月4日

    私人銀行客戶經理(江門)

    2-4萬
    • 江門蓬江區
    • 1-3年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    銀行
    崗位職責:
    1.負責協同支行經營潛力達標私行客戶,主要拓展及經營1000萬-5000萬資產段及潛力資產1000萬客戶,并向上輸送達標5000萬客戶;
    2.負責顧問式專業經營,定期與客戶進行溝通,了解客戶的財務狀況、投資需求和風險承受能力,在投資顧問的協助下為客戶出具個性化的資產配置建議書,并進行定期檢視跟蹤優化工作;
    3.負責私行客戶關系維護,了解客戶非金融服務需求,為客戶提供我行的相關非金融增值服務建議;
    4.負責協調整合行內資源,為客戶在企業金融服務、法稅咨詢服務等方面提供協同服務;
    5.負責定期了解客戶身份、賬戶及交易信息,做好盡職調查與反洗錢工作。
    6.完成領導交辦的其他工作。
    任職要求:
    1.本科及以上學歷,品行端正,無不良記錄;
    2.2年(含)及以上銀行工作經驗,具備相應崗位的工作經歷,持有CFP、CFA、FRM、CPA證書者優先;
    3.需具備1年及以上高端客戶營銷崗位工作經驗,熟悉財富管理、高端客戶管理營銷等相關知識,具有較強的溝通協調能力及一定的文字綜合能力;
    4.具備較強的責任心,良好的學習、溝通、協作及開拓創新能力,能承擔較大的工作壓力;
    5.符合招商銀行近親屬回避的要求。
    薪酬待遇:具體面議

    工作地點

    蓬江區招商銀行(江門分行營業部)

    職位發布者

    鄭先生/招商銀行佛山分行HR

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    公司Logo招商銀行佛山分行
    招商銀行于1987年在深圳成立,成立以來,招商銀行始終堅持“因您而變”的經營服務理念,品牌知名度日益提升,躋身全球銀行業20強、世界500強企業之列,并連續多年獲得權威媒體評選的“中國最佳財富管理銀行”、“中國最佳銀行”等殊榮。著眼未來,招商銀行將繼續以金融科技為核動力,加快數字化轉型,致力于打造“最佳客戶體驗銀行”。招商銀行佛山分行位于粵港澳大灣區的核心城市佛山,成立于2005年8月,是全國第27家、廣東省第4家一級分行,下轄中山分行、江門分行2家二級分行,目前擁有員工約1400人,共設立營業機構31家,私人銀行中心5家。扎根佛山地區17年來,招商銀行佛山分行秉持“因您而變”的服務理念,緊緊把握佛山地區經濟發展趨勢和方向,通過持續的金融產品和服務創新,致力于為佛山地區企業和居民提供優質、高效、準確、貼心的多元化綜合金融服務,已成為佛山地區最具品牌影響力的商業銀行之一。多年來,招商銀行佛山分行多次榮獲“佛山企業最滿意金融機構”、“最受佛山市民喜愛金融單位”、“佛山最具競爭力銀行”、“佛山優質金融服務示范單位”等榮譽稱號。我們倡導“尊重關愛分享”的人本文化,致力于將員工的自我成長、價值實現與企業發展有機結合,成就最佳雇主品牌!
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