一、崗位定位
作為營業部財富管理轉型的核心崗位，負責通過“AI投顧+人工投顧”服務模式，為客戶提供專業化投資解決方案，推動投顧簽約業務增長，實現客戶資產增值與營業部創收目標。
三、崗位職責
1、投顧服務與AI工具融合
結合公司AI投顧工具（如“AI選好股”“AI股票解套”等），為客戶定制個性化投資策略，提供投資建議、持倉優化、解套方案等。
2、客戶開發與簽約推動
依托自身和營業部存量客戶資源，與服務人員一起，開發股類簽約客戶，完成投顧服務簽約指標，提升簽約客戶資產規模。
通過線上線下活動推廣AI投顧服務，挖掘客戶需求，擴大服務覆蓋范圍。
要求：
1、金融、經濟、證券等相關專業本科以上學歷，熟悉證券投資相關領域的政策和法律法規；
2、具有良好的客戶服務和營銷能力，對證券投顧業務較熟悉，具備投資資格；
3、綜合素養佳，良好的職業操守和組織協調能力，邏輯思維能力強，出色的文字處理能力及人際溝通能力；
4、擁有券商、基金等相關同業 3 年以上實操經驗。