【工作職責】
1、日常業務處理：負責直銷柜臺的日常運營，包括客戶開戶、交易申請受理與審核，確保業務操作的準確性與時效性。
2、賬戶與清算支持：高效完成直銷賬戶管理、資金清算及數據報送工作，配合完成投資賬戶的開、銷戶及變更業務。
3、合規與風控管理：嚴格執行客戶身份識別、適當性管理及反洗錢相關制度，確保業務開展符合監管要求。
4、檔案與系統維護：負責客戶資料、交易憑證等檔案的整理、歸檔與保管；具備系統優化經驗者優先，可參與相關項目管理。
5、制度與流程優化：參與業務制度和流程的更新與完善，為銷售及運營團隊提供有力支持，協助完成業務數據統計與分析。
6、完成上級交辦的其他相關工作。
【任職資格】
1、學歷與資質：本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業優先；具備基金/證券從業資格，熟悉金融行業法律法規。
2、經驗背景：2年以上金融證券行業相關工作經驗，有公募基金或券商資管直銷柜臺經驗者優先。
3、專業能力：熟練使用辦公軟件，具備良好的數據處理與分析能力；掌握客戶溝通技巧，能獨立應對突發問題。
4、職業素養：具備良好的服務意識、合規意識、團隊協作精神和抗壓能力，工作嚴謹細致，溝通協調能力強。
【特別說明】
1、本科及以上學歷，要求必須學信網可查的。
2、工作要做清算，需要有相關經驗。
3、要證券行業必須是券商的，非券商的不行，銀行/金融等不行。