投資顧問：本科及以上學歷，金融、財務等相關專業優先；具備扎實的金融理論基礎;通過證券投資顧問業務水平評價測試，熟悉證券行業法律法規、規章制度以及其他規范性文件；兩年以上金融或證券從業經歷，熟悉金融產品特性與投資邏輯;具備出色的市場分析、溝通協調與客戶服務能力，能夠承受一定的工作壓力。
業務經理：本科及以上學歷，金融、財務等相關專業優先；通過多種渠道開發潛在客戶，建立并維護客戶資源庫，完成業務拓展目標;了解客戶金融需求，提供證券開戶、交易等業務服務;定期回訪客戶，解決客戶問題，維護客戶關系，提升客戶滿意度，執行分公司發展戰略，達成業績指標。