職位描述
財務分析企業管理咨詢代理記賬客戶關系維護投訴處理財務/審計/稅務咨詢服務
1.熟悉掌握客戶企業的業務流程和財務核算流程。
2.與企業財務相關的人員對接收集所有賬務資料。
（1）拿回資料在公司做賬的戶，跟會計做好財務資料交接登記記錄，并且與客戶確認好交接單內容，雙方簽字，明確資料的責任。
（2）上門做賬的戶將客戶資料整理保管好，不得隨意放置，不得遺失。
3.對客戶公司的所有資料和數據有保密義務，不得對外泄露客戶的任何數據給客戶造成名義損失和經濟損失。
4.財稅顧問與企業財務工作指定對接人核對基礎數據、各類原始憑證。如：銷售出庫單據、采購進貨單據、費用報銷單、借支單、工資表、銀行回單、ERP導出的數據、各類網絡平臺對賬數據、供應商對賬函等一切與賬務相關的原始數據和憑證。
5.賬務處理期間獨立、及時的和客戶、搭檔會計溝通賬務問題，及時回復客戶咨詢的問題，重點疑難問題詢問會計主管后再做處理。
6.獨立完成日常與客戶的工作溝通，及時反饋工作成果。幫助客戶處理解答日常問題，跟進客戶財務對接人員的工作進度，增加客戶粘度，及時填寫客戶事項記事錄。重點疑難問題、特殊事項不能解決需報給會計主管一起處理解決。
7.關注客戶的涉稅風險，及時反饋給客戶。遇到客戶有觸碰法律紅線的業務，比如虛開發票、騙稅、洗錢等情況，第一時間反饋給主管和部門經理，及時應對處理。
8.停戶：日常與客戶溝通過程中，發現客戶有掉戶意向時要主動溝通，了解客戶真實想法。無法解決的及時報給會計主管，溝通解決，挽留客戶。確定掉戶后必須在稅務處變更辦稅人員、財務負責人、聯系方式，保護自己的征信安全。
9.值班財稅顧問，針對銷售提出的專業相關提問，及時作出解答。如無法解答也應告知銷售的同時第一時間反饋主管或部門經理，再解答問題。
10.日常客戶關系的維護，不定期進行客戶拜訪，與客戶溝通合同續簽相關事宜。
11.參加部門會議、內部培訓，不斷更新自己的知識庫，提高業務水平。
工作地點
溫州瑞安市虹北錦園商務中心326室
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職位發布者
林女士/HR
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浙江泓遠財務咨詢有限公司泓遠財務品牌創建于2019年，歷經多年發展，浙江泓遠財務咨詢有限公司已經成長為溫州知名財務咨詢公司，目前擁有財稅記賬代理、財稅咨詢、法務咨詢、知識產權辦理、企業管理咨詢等多個業務板塊。截止2024年8月31日，浙江地區共有6家分公司分別位于溫州甌海區、龍灣區、瑞安市、平陽縣、蒼南縣、杭州拱墅區。累計服務企業超過5000家。多年來一直專注于中小微企業服務領域秉承著，懂得感恩，充滿激情，勇于擔當，追求進步的企業文化為所有客戶服務，致力成為中小微企業值得信賴的商業管家。
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