①客戶管理與市場開拓：通過多種渠道挖掘潛在客戶，了解客戶需求，為客戶提供個性化的銷售融資解決方案，與客戶建立并維護良好的合作關系，定期回訪客戶，提高客戶滿意度和忠誠度；
②融資規劃與執行：根據客戶的銷售需求和項目特點，設計合理的融資方案，包括融資額度、期限、利率、還款方式等要素，確保融資方案的可行性和經濟性，同時滿足客戶的資金需求和公司的風險控制要求；積極與銀行、信托、基金、融資租賃公司等金融機構建立和保持良好的合作關系，拓展多元化的融資渠道，為客戶提供更多的融資選擇，協調與金融機構的關系，爭取有利的融資條件和支持；負責融資項目的具體實施，協調公司內部各部門以及外部合作機構，完成融資所需的盡職調查、資料準備、合同簽訂等工作，確保融資項目按計劃順利推進，及時滿足客戶的資金需求。
③銷售促進與業績達成：為銷售團隊提供融資專業知識和技能培訓，協助銷售團隊更好地理解和推廣銷售融資產品和服務，參與重大項目銷售談判，從融資角度為客戶提供支持，提高銷售成交率，完成銷售業績目標；
④ 風險管理與資金監控：對銷售融資項目進行全面的風險評估，包括客戶信用風險、市場風險、操作風險等，制定相應的風險控制措施。