職位描述
企業培訓銷售培訓財富管理培訓線下授課集體授課金融理財信托基金
工作職責：
一、課程開發與培訓實施
2、課程設計與開發:根據家族辦公特點，設計并開發定制化培訓課程，涵蓋以下領域:
*家族治理與傳承
*投資管理與資產配置*風險管理與合規
*家族企業治理與戰略*領導力與溝通技巧
*其他與家族辦公相關的專業技能
3、培訓授課
4、培訓效果評估
1.根據家族信托業務需求，設計并開發涵蓋信托法律架構、稅務籌劃、資產配置、家族治理等主題的系列課程及課件，形成標準化培訓體系。
2.通過線上直播、線下講座、沙龍等形式，為高凈值客戶、機構及內部團隊提供專業的家族信托知識培訓與產品營銷技能指導。
二、客戶需求分析與服務支持
1.結合家族信托客戶的實際需求，提供定制化投資診斷服務，協助客戶完成財富傳承規劃、稅務優化及資產配置方案設計。
2.參與高端客戶路演及行業商會活動，通過專業講解提升客戶對公司信托業務的認知與信任度。
2.參與高端客戶路演及行業商會活動，通過專業講解提升客戶對公司信托業務的認知與信任度。
三、市場研究與內容創新**
1.跟蹤國內外家族信托市場動態及政策法規變化，定期更新培訓內容，優化課程結構。
2.分析培訓數據與客戶反饋，迭代課程形式與內容，打造具有競爭力的精品培訓欄目。
1.跟蹤國內外家族信托市場動態及政策法規變化，定期更新培訓內容，優化課程結構。
2.分析培訓數據與客戶反饋，迭代課程形式與內容，打造具有競爭力的精品培訓欄目。
四：團隊協作與業務推廣
1.協同信托業務團隊，提供專業知識支持，推動家族信托產品的市場推廣與客戶轉化。
2. 參與公司內部培訓體系建設，提升銷售團隊的專業素養與客戶服務能力
2. 參與公司內部培訓體系建設，提升銷售團隊的專業素養與客戶服務能力
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任職要求：具有金融和家族信托方面的知識或培訓經驗
1、與家族辦公成員及管理層領導溝通，了解培訓需求，制定年度培訓計劃。 2、課程設計與開發:根據家族辦公特點，設計并開發定制化培訓課程，涵蓋以下領域:
*家族治理與傳承
*投資管理與資產配置*風險管理與合規
*家族企業治理與戰略*領導力與溝通技巧
*其他與家族辦公相關的專業技能
3、培訓授課
4、培訓效果評估
工作地點
上海市浦東新區陸家嘴銀城中路501號39樓
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職位發布者
黃女士/人事經理
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上海盈家承續管理咨詢有限公司盈科法商憑借盈科律所的全球法律服務網絡，聯合全球范圍內專業家族傳承及財富管理服務機構緊密合作，為客戶提供稅務規劃、法律與合規支持、全球身份規劃、資產保護及配置、家族治理與教育、代際傳承等多元化服務，構建全球合規框架下的家族傳承解決方案，打造“法律+財富+全球化”三位一體的法商服務品牌。
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