客戶聯系與續保推動
主動聯系保險即將到期的客戶，通過電話、短信、郵件等多種方式提醒客戶續保時間，并推動客戶完成續保流程。
與客戶保持良好溝通，解答客戶關于續保的疑問，如保險條款、理賠流程、保費計算等，消除客戶顧慮，促成續保交易。
客戶信息管理
收集和整理客戶的保險信息，包括客戶基本資料、車輛信息、以往保險記錄等，建立完整準確的客戶保險檔案。
及時更新客戶信息，確保客戶資料的時效性和準確性，以便為客戶提供更精準的服務。
保險方案制定與推薦
根據客戶需求和風險狀況，結合公司現有保險產品，為客戶量身定制合適的保險方案，包括險種組合、保額設定等。
向客戶詳細介紹推薦的保險方案內容和優勢，對比不同方案的保障范圍、保費差異等，幫助客戶做出明智的決策。
業務招攬與統計分析
積極拓展新客戶，進行保險業務的招攬工作，通過各種渠道宣傳公司保險產品和服務，提高公司市場份額。
對保險業務數據進行統計分析，如續保率、客戶流失率、業務收入等，為公司決策提供數據支持，以便優化業務流程和營銷策略。
政策跟蹤與傳達
跟蹤保險公司階段性政策變化，如費率調整、新險種推出、理賠政策變動等，并及時準確地傳達給客戶。
根據政策變化，調整客戶的保險方案，確保客戶能夠享受到最新的保險優惠和保障權益。
售后服務與客戶維護
做好續保后的售后服務工作，如協助客戶辦理理賠手續、解答客戶在保險期間遇到的問題等，提高客戶滿意度和忠誠度。
定期回訪客戶，了解客戶使用保險產品的體驗和需求，收集客戶反饋意見，不斷改進服務質量。