崗位職責：1、負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作；2、分析客戶需求，匹配合適的股權和債券投資項目，并提供專業的的投資建議，通過各種渠道尋找意向客戶；3、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的經營策略，為客戶提供專業的投資建議并制訂專屬的資產配置方案；4、組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉化率；能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求,將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；5、通過持續跟進與服務，達成銷售目標。任職要求： 1、教育背景：金融、經濟、營銷等相關專業專科以上學歷，條件優秀者可以適當放寬；2、工作經驗：有過證券公司、銀行理財、第三方理財公司、信托公司、私募股權基金等公司相關理財經驗者優先考慮；3、技能要求： 具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考，有一定的基金銷售經驗或一定客戶資源者優先考慮；4、性格特質：自信、堅韌、表達與溝通能力強、抗壓力強